怪胎陶德．布朗寧執導的Cult Film經典，由侏儒、連體雙胞胎等擁有真實怪異身體的人扮演，講述馬戲團侏儒愛上美麗的「空中孔雀」的故事。 馬戲團侏儒漢斯愛上美麗且有「空中孔雀」之稱的克莉歐佩崔，她玩弄漢斯的感情還與海克特聯手，打算在結婚後毒死漢斯，以謀取巨額遺產。其他馬戲團成員知道計劃後，聯手將海克特殺死，而美麗的克莉歐佩崔則變成一個失去雙腿的怪胎，成為展示秀的一部份。 本片由曾為米高梅引荐葛里菲斯等導演的陶德．布朗寧（Tod Browning）執導，請來編劇Willis Goldbeck根據他早年與馬戲團演出的經驗，加上Tod Robbins的短篇故事改編，影片捨棄了化妝與特殊效果，由侏儒、連體雙胞胎等擁有真實怪異身體的人扮演，在當時嚇壞不少觀眾，也引來媒體撻伐，片長更被迫從九十分鐘精簡為六十分鐘，並在英國禁演達三十年之久。 1994年，美國國家電影保護局將本片入國家電影名冊，讓這部備受爭議的優秀影片重出天日，也成為Cult Film影迷的經典之作。
未知者马戏团团长的女儿由于长的美丽，经常受到男人的骚扰，她痛恨男人的双臂，痛恨男人用他们的脏手碰她，渐渐地形成了心理障碍。她只爱马戏团里的无臂人，可惜无臂人是个故意藏起双臂的逃犯，这个假无臂人也爱她，但是要想永远的得到她，必须真的削去双臂……但是，真的削了双臂，她却变了心……
吸血鬼的印记博罗廷（Borotyn）先生是布拉格的知名居民，被发现在家中被谋杀，一切迹象都指向吸血鬼袭击。受害者的朋友奥托（Otto）男爵和分析尸体的医生确信吸血鬼就是神秘的莫拉（Mora）伯爵，或者是他的女儿，但却得不到警方的帮助。专门研究神秘学的泽伦（Zelen）教授被请来协助调查。
第十三把椅子尽管他的被谋杀的朋友在所有人看来都是一个无赖，一个真正的“无赖”，爱德华·威尔士决心通过举行一个降神会来捕捉他的杀手，使用一位著名的灵媒。13 个降神会参与者中有许多人有杀人的理由和手段，其中一人利用黑暗的掩护再次杀人。当灵媒的亲近之人被怀疑时，她变成了侦探，希望能揭露真正的凶手。
