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O Senhor Shiva acorda. Uma convocação de mágicos disfarçados de figuras mitológicas; uma festa de máscaras em que Pan é o prémio. O vinho de Hécate é servido: A taça de Pan é envenenada por Shiva. Kali abençoa a assembleia e segue-se um rito báquico.
Uma proposta de 1954 centrada em Fantástico, Magia e Oculto. Dirigida por Kenneth Anger.
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