Wolf ManDa seine Ehe in die Brüche geht, überredet Blake seine Frau Charlotte, eine Auszeit von der Stadt zu nehmen und sein abgelegenes Elternhaus im ländlichen Oregon zu besuchen. Als sie mitten in der Nacht auf dem Bauernhof ankommen, werden sie von einem unsichtbaren Tier angegriffen und verbarrikadieren sich im Haus, während das Wesen im Umkreis herumschleicht. Doch im Laufe der Nacht beginnt sich Blake seltsam zu benehmen und verwandelt sich in etwas Unkenntliches.
