Draculas SohnGraf Alucard besucht eine wohlhabende Familie und kurz darauf stirbt der Herr des Hauses mit merkwürdigen Wunden am Hals. Katherine, die Tochter des Verstorbenen, erbt das Anwesen, heiratet den Grafen in einer Nacht-und Nebelaktion und zieht mit ihm zusammen, sehr zum Leidwesen von Frank, ihrem Verlobten. Er ahnt, dass da etwas nicht mit rechten Dingen zugeht und stattet den beiden einen Überraschungsbesuch ab, doch die Situation artet aus. Frank erschießt versehentlich seine Angebetete, ergreift die Flucht und verliert das Bewußtsein. Als er davon später dem Arzt Dr. Brewster erzählt, geht dieser der Sache nach und findet Katherine anscheinend quicklebendig daheim vor, doch als der Arzt mit Frank und der Polizei die Tatorte abgeht, finden sie Katherine tot in einem Sarg auf dem Friedhof und Frank wandert in den Knast. Während Dr. Brewster weiter am Ball bleibt, bekommt Frank hinter schwedischen Gardinen (un)heimlich(en) Besuch von seiner Verlobten, die ihm von ihrem Plan berichtet...
