小醜"美國某戶人家，孩子們笑語歡天，快樂非常。女主人梅格（勞拉·愛倫 Laura Allen 飾）正為兒子傑克（Christian Distefano 飾）準備生日宴會，但是一同突然打來的電話讓她慌了手腳。原來他們之前僱傭的小醜臨時有事來不了，梅格只得打電話求助在外工作的丈夫——房地產經紀人肯特（安迪·鮑爾斯 Andy Powers 飾）。肯特走投無路，偏巧在負責的一棟舊房子裏找到一套老舊的小醜服飾，這使得他成功熬過了兒子的生日宴會。第二天肯特照常上班，但他意外發現小醜服飾根本無法從身上弄下來，甚至刀斧工具都全然不起作用。他順著衣服上的線索找人求助，結果發現這套衣服的可怕性遠遠超出了他的想象。 滿懷惡意和詛咒的小醜服裝，將肯特帶入萬劫不復……"
怨靈骨娃娃薇樂莉亞為了求子到處求神拜佛，還嚴格控管與丈夫的行房時間，然而，在醫生宣告她懷孕後，喜悦卻沒有持續太久，因為各種異象開始侵擾著她，無能為力的薇樂莉亞只好求助於一種神秘儀式，沒想到卻讓她陷入更恐怖的深淵……。
